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第一章 金融投资风险概论1

第一节 金融投资的范畴和特点1

一、金融投资的范畴1

二、金融投资的特点2

三、我国金融投资简况3

第二节 金融投资风险的产生和表现5

一、风险的客观普遍性5

二、金融投资风险的产生6

三、金融投资风险的最新表现7

第三节 金融投资风险的一般性分析10

一、投资者对待风险的态度分析10

二、金融投资的风险收益分析11

三、金融投资组合的有效性分析13

第二章 证券投资风险分析17

第一节 证券投资风险的分类18

一、股票投资的系统风险18

二、股票投资的非系统风险20

三、债券投资的系统风险22

四、债券投资的非系统风险27

第二节 证券投资风险的衡量29

一、单个证券投资风险的衡量29

二、证券组合投资风险的衡量34

三、证券投资风险的β系数分析38

四、股票投资风险的测算实例40

第三节 证券投资风险的控制43

一、证券组合投资的有效性分析43

二、证券投资分散化的操作策略48

三、证券投资的损失控制61

第三章 外汇投资风险分析68

第一节 外汇市场与外汇交易68

一、外汇市场的现状68

二、外汇市场的分类69

三、外汇交易的发展70

第二节 汇率及汇率制度72

一、汇率的标价72

二、汇率的分类75

三、汇率制度79

第三节 外汇投资风险的因素分析84

一、外汇汇率波动的一般因素分析84

二、美元汇率近期异动的因素分析88

三、墨西哥比索危机的因素分析90

四、人民币汇率变动的因素分析93

第四节 外汇交易的风险规避94

一、即期外汇交易避险94

二、远期外汇交易避险96

三、掉期外汇交易避险97

四、银行外汇交易避险案例98

五、企业外汇交易避险案例102

第四章 商品期货投资风险分析107

第一节 期货交易与期货市场107

一、期货交易的特点107

二、期货市场的发展110

三、期货市场的功能113

第二节 商品期货交易所的风险监控114

一、商品交易所的概况115

二、商品交易所的风险监控制度117

第三节 期货经纪公司的风险控制123

一、风险控制的内部组织保障124

二、保证金控制125

三、对经纪人的风险控制126

四、对客户的风险控制127

第四节 期货交易者的风险规避128

一、期货交易者的构成128

二、期货交易的基本避险法则131

三、期货交易的避险策略135

四、相关交易技巧141

第五节 商品期货价格波动的分析146

一、基本分析147

二、技术分析150

三、基本分析与技术分析的比较161

四、多维分析理论简介163

第五章 金融衍生品投资风险分析165

第一节 金融衍生品的概况165

一、金融衍生品的产生与发展165

二、金融衍生品的分类167

三、金融衍生品的利弊168

四、金融衍生品的风险表现170

第二节 主要金融衍生品交易分析173

一、外汇衍生品交易分析173

二、股票衍生品交易分析180

三、利率衍生品交易分析192

第三节 金融衍生品投资风险的案例分析197

一、国际金融衍生品投资亏损典型案例简介197

二、英国巴林银行倒闭事件评述199

三、我国“327”国债期货事件透析202

四、巴林事件与“327”事件的比较分析206

第四节 金融衍生品交易的风险监控208

一、金融衍生品交易风险的外部监管208

二、金融衍生品交易风险的内部管理210

三、金融衍生品市场价格风险的管理212

四、金融衍生品信用风险的管理214

第六章 房地产投资风险分析216

第一节 房地产投资的风险因素与分类216

一、房地产投资的风险障碍因素216

二、房地产投资风险的分类及其表现217

三、各类房地产项目投资的特点与风险219

第二节 房地产投资风险的评估分析222

一、房地产投资风险的评估222

二、房地产投资风险的敏感性分析227

三、房地产投资风险的模拟分析230

第三节 房地产投资风险的管理234

一、房地产投资风险管理的目标234

二、房地产投资风险的损失回避236

三、房地产投资风险的转移237

四、房地产投资风险的损失控制239

第七章 金融租赁投资风险分析242

第一节 金融租赁的发展与风险防范242

一、现代金融租赁的产生242

二、我国金融租赁的发展现状243

三、金融租赁风险的种类245

四、金融租赁风险的防范248

第二节 金融租赁保险概述251

一、金融租赁保险的投保251

二、金融租赁保险的合同252

三、金融租赁保险的险种255

四、金融租赁保险的索赔263

五、金融租赁保险的理赔264

第三节 金融租赁的法律保障266

一、金融租赁中的权利概念266

二、金融租赁中的法律关系267

三、金融租赁中各类合同的法律性质271

四、金融租赁合同的变更与终止275

五、金融租赁中的违约形式与争议处理276

六、我国金融租赁的管理规定280

附录 英汉对照金融投资常用词汇284